Überblick
Nah am Leben
- Vertraulicher und kontinuierlicher Dialog mit Ihrem persönlichen Berater
- Langfristige Zusammenarbeit – regional und vor Ort
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Absicherungs- und Ruhestandsplanung
- Individuelle Lösungen für den Erhalt und Ausbau Ihres Vermögens
- Lassen Sie die, die Ihnen wichtig sind, an Ihrem Erfolg teilhaben
Unsere Leistungen
Ihre Ziele, Ihr Vermögen - unsere Dienstleistungen
Ihr Vermögen, Ihre Wünsche, Ihre Ziele: All das steht beim Private Banking Ihrer Sparkasse im Mittelpunkt. Mit ganzheitlichen Lösungen, die im persönlichen Gespräch laufend weiterentwickelt werden.
Vermögensoptimierung
Vermögen verleiht Freiheit. Und es fordert Verantwortung.
- Erstellung einer Vermögensbilanz
- Optimierung Ihrer Vermögensstruktur
- Anlagen in Edelmetallen, Aktien, Anleihen, Fondslösungen und Beteiligungen
- Liquiditätsmanagement
- Vermögensverwaltung
Generationenmanagement
Werte erhalten – Erreichtes weitergeben.
- Vermögensnachfolgeplanung
- Unternehmensbewertung / -nachfolge
- Schenkungen und Stiftungsmanagement
- Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Immobilienmanagement
Mehr als ein Dach über den Kopf: Immobilien als Sicherheit für die ganze Familie.
- Wohn-, Ferien- und Gewerbeimmobilien
- Immobilienbeteiligungen
- Baufinanzierung
- Fördermittel für Modernisierung /Sanierung
Risikoabsicherung
Sicherheit ist das Fundament Ihres Erfolgs.
- Absicherung Ihrer Familie
- Vermögenswerte schützen
- Arbeitskraft und Einkommen sichern
- Rund um Ihre Gesundheit
Zukunftssicherung
Wir können die Zukunft nicht vorhersagen – aber wir können sie mitgestalten.
- Ruhestandsplanung
- Vorsorge für die Familie
- Betriebliche Altersvorsorge
- Staatliche Förderungen
Strategie
Mehr als nur Anlageempfehlungen
Wir stellen Sie in den Mittelpunkt unserer Beratung und berücksichtigen Ihre individuellen Wünsche und Lebenspläne in unseren Empfehlungen. Dafür werben wir um Ihr Vertrauen und bieten Ihnen eine offene, wertschätzende Kommunikation an. Am Ende steht Ihre persönliche Strategie: individuell und transparent.
1. Analyse
Ist-Situation, Persönliche Ziele, Prioritäten
2. Konzept
Entwicklung einer individuellen Strategie
3. Umsetzung
Auswahl von Assetklassen, Anlageinstrumenten und Produkten, Festlegung von Portfoliostrukturen
4. Check-Up
Regelmäßige Anpassung und Soll-Ist-Vergleich der Strategie auf private, berufliche und steuerliche Veränderungen und Überprüfung der zugrunde liegenden Geld- und Kapitalmarktprognosen.
Team
Einfach gut beraten
Ihr Vermögen, Ihre Wünsche, Ihre Ziele: All das steht beim Private Banking Ihrer Sparkasse im Mittelpunkt. Mit ganzheitlichen Lösungen, die im persönlichen Gespräch laufend weiterentwickelt werden.
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Direktor Private Banking Holger WeißTelefon: 09281 817-6400 |
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Berater Private Banking Selb Uwe DörflerTelefon: 09281 817 - 6415 |
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Beraterin Private Banking Selb Franziska Grauvogel Telefon: 09281 817 - 6421 |
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stv. Direktor Private Banking Selb Rüdiger HagerTelefon: 09281 817 - 6414 |
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Beraterin Private Banking Selb Natalja KirchgesnerTelefon: 09281 817 - 6421 |
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Berater Private Banking Hof Benjamin KleinerTelefon: 09281 817 - 6410 |
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Berater Private Banking Selb Lothar MachtTelefon: 09281 817 - 6413 |
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Berater Private Banking Hof Björn PittroffTelefon: 09281 817 - 6411 |
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Berater Private Banking Hof Patrick SchubertTelefon: 09281 817 - 6418 |
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Berater Private Banking Hof Marco VölkelTelefon: 09281 817 - 6412 |
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Assistenz Private Banking Hof Sonja HeinzTelefon: 09281 817 - 6416 |
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Assistenz Private Banking Selb Katrin KirschneckTelefon: 09281 817 - 6402 |
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Assistenz Private Banking Hof Sabine MuggenthalerTelefon: 09281 817 - 6401 |
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Assistenz Private Banking Selb Sonja ZeitlerTelefon: 09281 817 - 6402 |
Am besten persönlich
Vertrauen ist die Basis für eine erfolgreiche und langfristige Beziehung. Das gilt ganz besonders, wenn es um Ihr Vermögen und Ihre Zukunftsplanung geht. Je besser Ihr Private Banking-Berater Sie kennt, desto besser kann er Sie unterstützen. Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin.
